اﻟﺘﺪاﻭﻝ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاﻕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ يعتبر مثله ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻬﻢ المحلية ﻭالأسهم العالمية ، بالإضافة إلى ﺗﺠﺎﺭﺓ اﻟﻌﻘﻮﺩ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وعقود ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ اﻟﻌﻤﻼﺕ فجميعها تنطوى على تسهيلات مالية من الشركات وما يعرف بتجارة الهامش ، فهذه الأسواق تعتمد في المقام الأول على ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ أموالك ، ﻟﺬﻟﻚ فنحن نؤكد عليك حازمين بأن تتوﺧﻰ الحذر الكامل خلال تداولك بهذه الأسواق وذلك للحفاظ على إستثمارك من الضياع ، كما ينبغي أن تكون ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ كامل ﻭﺩﺭاﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ تقدم عليها بدخولك عالم أسواق المال , حيث أن هذه المخاطر قد ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺄﻣﻮاﻟك ﺧﺴﺎﺋﺮ كبيرة , وقد تصل المخاطرة لخسارة كامل حسابك
كيف يمكن تجنب مخاطر تداول الفوركس؟
هناك بعض الأمور المهمة التي لابد من وضعها في الاعتبار قبل البدء في التداول في سوق العملات، منها ما هو مرتبط بالمتداول نفسه ونفسيته أثناء التداول، ومنها ما هو متعلق بإدارة رأس المال والتعامل مع مخاطر السوق، ومنها ما هو مرتبط بعملية التداول نفسها وإدارة الصفقة، وجميعا لابد من الإلمام بها لضمان تقليل مخاطر التداول بقدر الإمكان، ومحاولة تحقيق النجاح والأرباح من التداول في السوق.
تعلم التداول
إذا كنت ترغب في دخول سوق العملات الأجنبية للمرة الأولى، ستحتاج بالتأكيد إلى تعلم قدر الإمكان عن موضوعات متعلقة بمجال تداول فوركس. وبغض النظر عن مدى خبرتك في سوق العملات الأجنبية، هناك دائما موضوعات جديدة ومعلومات تحتاج لمعرفتها، فعليك الاستمرار في القراءة و تعلم التداول وأي شيء يتعلق بسوق الفوركس.
ويضم موقع المتداول العربي العديد من الدروس والفيديوهات بهدف تعليم الفوركس وتوفير المعلومات اللازمة لكل من يرغب في دخول مجال الفوركس أو التداول في سوق العملات الأجنبية، كما يقدم الموقع محاضرات متخصصة في موضوعات تتعلق بالتحليل الفني أو التحليل الأساسي
لا تخاطر بأموال لا تتحمل خسارتها
تتمثل إحدى القواعد الأساسية لإدارة المخاطر في تداول فوركس في أنه لا يجب عليك أبدا المخاطرة بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. وعلى الرغم من أن تلك القاعدة من أساسيات التداول في الأسواق عموما، فإن كسر هذه القاعدة أمر شائع للغاية وخطأ متكرر لدى الكثير، خاصة بين المبتدئين في تداول فوركس بسبب التعامل مع فكرة التداول على أنها وسيلة للكسب السريع الأمر الذي يحول عملية المضاربة في الأسواق المالية إلى مقامرة خاصة لأن توقع تحركات سوق يعد أمرا صعبا مع تقلبات السوق، فإن المتداول الذي يخاطر بأكثر مما يستطيع تحمله يعرض حسابه ونفسه لخسائر كبيرة، نظرا لتعرضه لضغط نفسي كبير يؤثر سلبا على قراراته.
وفي مرحلة ما، قد تتعرض لخسارة فادحة أو تخسر جزءا كبيرا من رأس مال التداول الخاص بك، ونتيجة للضغط النفسي تحاول تحدي أو الإنتقام من السوق بنفس مبدأ المقامر بعد خسارة كبيرة لمحاولة استعادة خسارتك التي فقدتها في الصفقة الأولى. ومع ذلك ، فإن زيادة المخاطرة عندما يكون رصيد حسابك منخفضا بالفعل هو من أسوأ ما يمكن ان تقوم به تجاه تداولاتك، بدلاً من ذلك، فكر في تقليل حجم صفقاتك، أو وقت مستقطع لدراسة أسباب الخسائر أو أخذ استراحة حتى تتمكن من تحديد صفقة ذات احتمالية عالية لتحقيق أرباح.
استخدم أوامر وقف الخسارة
استخدام وقف الخسارة ليس اختياريا في التداول ، وقف الخسارة أحد الأدوات الرئيسية التي تسمح للمتداول بحماية صفقاته من تحركات السوق غير المتوقعة، حيث يتم تحديد سعر معين بشكل مسبق يتم إغلاق التداول عنده بصورة تلقائية. أي أنه في حالة ما إذا تحرك السعر في الاتجاه المخالف لتوقعاتك وبدلا من الاستمرار في نزيف الخسائر وتراجع رأس مالك. أمر وقف الخسارة يخرجك من الصفقة عند القدر الذي تتحمله من المخاطرة، لكي يتبقى لك من رأس المال ما يعينك على تعويض خسائرك، تذكر أن الصفقة الجديدة مخاطرة جديدة وتحتاج لرصيد للدخول فيها مرة أخرى.
ويجب ملاحظة أمر مهم في تلك النقطة، أن وقف الخسارة ليس ضمانا كاملا للحماية من الخسائر لأن هناك حالات في السوق يتحرك فيها بشكل مفاجئ ينتج عنها فجوات وتحرك الأسعار بشكل متذبذب، وفي تلك الحالة لن يتم تنفيذ وقف الخسارة عند المستوى المحدد مسبقا، إنما بمكان قريب نسبيا منه، وفي هذه الحالة - نادرة الحدوث - يعتبر وقف الخسارة ضمانا او حماية جزئية من الخسائر، لا تحدث كثيرا إنما وجب التنويه عنها.
استخدام جني الأرباح
أمر جني الأرباح يعد مشابه لأمر وقف الخسارة، ولكن يبدو من أسمه أنه أمر معاكس. فإن أمر وقف الخسارة كما ذكرنا تم تصميمه من اجل إغلاق الصفقات تلقائيا لمنع المزيد من الخسائر، بينما صمم أمر جني الأرباح من أجل إغلاق الصفقات تلقائيا بمجرد وصولها إلى مستوى معين من الربح.
العديد من الصفقات قد تتحرك في بدايتها في اتجاه توقعاتك، ومن خلال وضع توقعات واضحة لكل صفقة، يمكنك تحديد هدف الربح الأول المتوقع لها، وبالتالي تحديد مستوى جني الأرباح، فربما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وترتد الصفقة بفعل تقلبات السوق أو الأخبار وتفقد ما كسبته منها، وربنا تخسر أيضا جزءا من رأس مالك، بعدما كنت رابحا.
الحكمة في استخدام الروافع المالية
أشرنا في الفقرات السابقة إلى عدد من المخاطر التي تواجه المتداول في سوق العملات الأجنبية، كان من بينها استخدام الروافع المالية. ونعيد أن الرافعة المالية سلاح ذو حدين، الإفراط في استخدامها، بمعنى فتح المزيد من الصفقات، أو استغلال فكرة أنها تتيح لك فتح صفقات كبيرة نسبيا عن حجم حسابك طمعا في ربح أكبر، ينتج عنه خسارة أكبر مما يمكنك تحمله، حدد حجم المخاطرة المقبولة قبل أن تبدأ في التداول، ولا تفتح صفقات عددها أو حجمها أكبر مما يمكنك تحمل خسائره.
كقاعدة عامة يكون مستوى تعرضك لمخاطر سوق العملات الأجنبية أعلى مع وجود رافعة مالية أعلى. إذا كنت مبتدئا في تداول فوركس، فإن الأسلوب الأمثل فيما يتعلق بإدارة مخاطر تداول فوركس و سوق العملات الأجنبية هو الحد من تعرضك للخسائر من خلال عدم استخدام الرافعة المالية العالية.
وضع خطة تداول فوركس محكمة
أحد أكثر الأخطاء شيوعا البدء في التداول وتنفيذ الصفقات بدون وجود خطة تداول فعالة، إعداد خطة التداول من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الشروع في عملية التداول، ويمكننا القول أيضا أن إعداد الخطة الصحيحة هو أول خطوات النجاح في أي عمل تود القيام به.
خطة التداول لابد أن تحتوي اولا على أهدافك من عملية التداول، والتي لابد وأن تكون واقعية، وحجم المخاطرة، ومدى تقبلك لها، وحجم الأموال التي تكون على استعداد لخسارتها، ثم اختيار شركة الوساطة التي تنوي التعامل معها او التداول من خلالها، ثم وضع آلية التحليل ومصادر متابعة الأخبار والبيانات الاقتصادية أو التحليلات، وأخيرا استراتيجية التداول أو نظام التداول المتضمن طريقة التحليل ومكان وسبب دخول الصفقة، ومكان وسبب الخروج منها
بمجرد وضع خطة تداول فوركس ، التزم بها في جميع الحالات لأن خطة التداول ستساعدك في الحفاظ على التركيز والتفكير بعقلانية بعيدا عن الأهواء والعواطف أثناء التداول و ستمنعك أيضا من الإفراط في التداول. ومع وجود خطة تداول، يتم تحديد استراتيجيات الدخول والخروج الخاصة بك بوضوح وستعرف متى تأخذ أرباحك أو تقلل خسائرك دون أن تشعر بالخوف أو الطمع.
ومن خلال متابعة الخبراء ومعرفة المزيد من سوق العملات الأجنبية، يمكنك وضع خطة تداول محكمة، ومع المراقبة المستمرة للخطة واختبارها من حين لآخر، وتقييم أداء تداولاتك كل فترة مع تغيير الخطة بناء على نتائج وأرقام المستنتجة يمكنك تطوير أدائك باستمرار والحفاظ على منحنى أرباحك دائما في صعود.
الاستعداد للأسوأ دائما
لا أحد يستطيع توقع تحركات سوق العملات الأجنبية بصورة مؤكدة، ولكن هناك الكثير من الأدلة من الماضي على كيفية تحرك الأسواق في مواقف وأحداث معينة. لذلك، من المهم إلقاء نظرة على التحركات التاريخية لزوج العملات الذي تنوي تداوله وفكر في تحركات هذا الزوج وما أسوأ التقلبات التي أثرته عليه، وضع في اعتبارك تلك التقلبات وأسوأ السيناريوهات عندما تضع خطة التداول الخاصة بك، لتحسب أقصى مخاطرة قد يتعرض لها حسابك في حالة حدوثها، حتى تتمكن من التعامل معها عند حدوثها.
تحكم في عواطفك
كما أشرنا في الفقرات السابقة، تداول فوركس يعتمد بشكل كبير على نفسية المتداول ولن ينجح المتداول الذي يعتمد على العواطف والأهواء، فيجب على المتداول أن يكون قادرا على التحكم في عواطفه. وعندما تتمكن من الوصول إلى القدرة على التركيز وترك العواطف، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات، مع قدر من التنظيم والإلتزام وضبط النفس، ستنجح في تحقيق المكاسب.